周黑鸭IPO公开发售认购不足 低端定价

­  11月11日在港交所挂牌上市,11月10日,周黑鸭定价为每股5.88港元,位于招股区间低端,预计周黑鸭将从此次IPO筹集约23.7亿港元。

­  (驻香港记者 姜博文)周黑鸭国际控股有限公司(下称周黑鸭,1458.HK)明日(11月11日)在港交所挂牌上市,11月10日,周黑鸭定价为每股5.88港元,位于招股区间低端,预计周黑鸭将从此次IPO筹集约23.7亿港元。

­  值得注意的是,香港公开发售部分的发售股份出现认购不足。香港公开发售部分共认购约3443万股,占香港公开发售股份的81%。由于香港公开发售认购不足,共约802万股香港公开发售股份分配至国际配售。

­  周黑鸭此次计划发行4.24亿股,招股区间为每股5.8港元至7.8港元,最高集资总额为33.07亿港元。招股文件显示,其中10%用于公开发售,90%用于国际配售。

­  公告显示,周黑鸭拟将募集的资金,约35%用于开发加工设施、物流及仓储中心,约15%用于投资自营门店网络,将现有门店及开设新门店升级,约12%用于实施品牌及营销策略,约10%用于提升研发能力等。

­  周黑鸭的前身是2002年4月由周氏夫妇在武汉成立的“富裕怪味鸭店”。而其前身控股公司武汉周黑鸭控股公司是于2006年6月由周氏家族成立。目前周黑鸭已在全国40个城市,开设了757间门店,覆盖中国12个省份及直辖市。截至2015年12月31日,周黑鸭位于包括湖北省、湖南省、河南省及江西省的华中地区的门店数目最多,为341家,占整体门店数目的53.2%,包括广东省的华南地区其次,共140家,包括北京及天津的华北地区80家,占比12.5%,包括上海、江苏省及浙江省的华东地区占比9.8%,包括重庆及四川省的西南地区占比2.7%。

­  财务资料显示,2015年周黑鸭总收益为24.3亿元,2013年至2015年总收益的年复合增长率为41.3%;2015年实现净利润5.5亿元,2013年至2015年净利润的复合年增长率为45.8%。

­  其中,华中地区和华南地区创造的收益最多,分别为14.93亿元和3.26亿元,占比为70.1%及15.3%,而湖北作为本土市场贡献了大部分收益。截至2016年6月30日,湖北共有262间门店,创造收益7.18亿元,占同期收益总额的51.7%。

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